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Die Fairy Tail-Magier Natsu, Lucy und Gray hat es auf die verfluchte Insel Garna verschlagen. Dort wurde der Dämon Deliora einst in einen Eisblock eingeschlossen. Weil der Magiermeister Lyon Bastia ihn befreien will, schweben die Inselbewohner allesamt in Lebensgefahr. Nun stößt auch Elsa zu den Freunden, aber keineswegs um ihnen zu helfen, sondern um sie zur Gilde zurückzuholen, wo sie für ihr Fehlverhalten bestraft werden sollen. Sie alle ahnen nicht, dass Gray und Lyon ein dunkles Geheimnis mit dem eingeschlossenen Dämon verbindet…