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Paula kann es kaum erwarten, endlich auf dem schwarzen Vollbluthengst ihrer Träume zu sitzen. Doch kaum auf dem Ponyhof angekommen, weicht ihr ausgerechnet das ehemalige Zirkuspony Cello, nicht mehr von der Seite. Aber Paula will mit diesem »Babypferd«, auf dem sie eigentlich so gut und sogar ohne Sattel reiten könnte, nichts zu tun haben. Statt dessen sucht sie sich die große und abweisende Stute Lissi aus, die wirklich schwer zu reiten ist. Auf ihr will Paula den anderen beweisen, was für eine gute Reiterin sie ist. Doch als Paula bei einem nächtlichen Ausritt stürzt, ist es Cello, der sie rettet ...